1.绑定微信公众号（必须为微信认证的服务号）
2.配置模板消息（请在下文微信公众号管理中查看）
3.开通网页授权权限（请在下文微信公众号管理中查看）
4.完善机构信息
5.设置权限组
6.添加员工账号
7.添加客服坐席
8.完善项目信息
9.配置微站首页
10.配置微信公众号菜单
按照以上步骤完成配置后，其他功能即可无障碍使用。
输入用户名、密码，选择用户类型，输入及选择无误即可登录成功。
用户类型选择规则：由艾道平台系统管理员开通的机构管理员账号，登录时需选择[管理员]；由机构管理员账号开通的员工账号，登录时需选择[员工]。（如图1）
![$MFMHW41RL@}N56I11$S]UJ.png](http://www.aiyoucloud.com/data/upload/ueditor/20161219/5857786be6286.png "$MFMHW41RL@}N56I11$S]UJ.png")
图1：登录页
绑定公众号位于[首页]—>[微信公众号管理]—>[添加公众号]（如图2）
图2：公众号列表页
第一步：手动填写公众号信息。（如图3）
对照着微信公众平台，将相对应的信息，填写到表单中。切记，请确保填写的信息的正确性。填写完成，点击[填写完成，下一步]，进入第二步。
图3：公众号绑定第一步
第二步：引导页面。（如图4）
按照页面中的步骤，在微信公众平台上进行配置，配置完成后，返回本页面，点击[检查是否接入成功]，接入成功进入第三步。
图4：公众号绑定第二步
第三步:接入成功。（如图5）
绑定成功后，点击[管理公众号]，进入微信公众号管理模块管理页面。
PS：若删除绑定的公众号，重新绑定公众号，员工账号需要重新关联公众号，重新编辑员工账号中的微信昵称。
图5：公众号绑定第三步
(1)完善机构信息后才能添加权限组和员工账号。
(2)机构信息页位于[账号管理]—>[机构信息]。
(3)机构信息分为机构资质信息和交易信息两种
(4)请按照规则正确的填写机构信息和交易信息。
(1)通过权限组管理员工账号的使用权限
(2)权限组管理位于[账号管理]—>[权限组管理]
1) 权限组列表
(1)记录了添加的所有的权限组（如图6）
(2)点击[添加权限组]，进入添加权限组页面。
(3)点击[编辑]，进入编辑权限组页面。
(4)点击[删除]并确认，删除权限组。
图6：权限组列表
2) 添加权限组
(1)在权限组列表页中点击[添加权限组]进入添加权限组页.
(2)填写权限组名称（不可重复），勾选此权限组所需的功能权限，点击[添加]，权限组添加成功；点击[返回]，取消添加操作，返回权限组列表页面。（如图7）
图7：添加权限组页
3) 编辑权限组
(1)在权限组列表选择某个权限组，点击[编辑]进入编辑页面。
(2)点击[提交]，完成修改。（如图8）
图8：权限组编辑页
4) 删除权限组
(1)被使用的权限组不能删除。
(2)在权限组列表页选择没有被使用的权限组，点击[删除]并确认，即可成功删除权限组。
1) 员工账号列表
(1)记录所有的员工账号。（如图9）
(2)添加员工账号前请先完成权限组的设置。
(3)点击[添加员工账号]，进入添加员工账号页。
(4)点击[进入]，切换到员工账号登录。
(5)点击[编辑]，进入员工账号编辑页。
(6)点击[删除]并确认，删除员工账号。
图9：员工账号列表
2) 添加员工账号
(1)员工账号列表页点击[添加员工账号]进入添加员工账号页。（如图10）
(2)按规则正确填写员工相关信息，填写完成后，点击[提交]，员工账号添加成功。
(3)员工微信昵称为非必填项，不填写则无需检测获取OPENID。
(4)员工账号不可重复。
图10：添加员工账号
3) 编辑员工账号
(1)在员工账号列表选择某个员工账号，点击[编辑]进入编辑页面。（如图11）
(2)点击[提交]，完成编辑。
图11：员工账号编辑页
4) 删除员工账号
在员工账号列表页选择一个员工账号，点击[删除]并确认，即可成功删除此账号。
1) 添加客服坐席
(1)添加客服坐席前需先配置员工账号。
(2)只有机构管理员账号有添加客服坐席的权限。
(3)机构管理员账号在艾道首页点击[客服管理]，进入客服管理页。（如图12）
(4)暂只支持添加5个客服坐席。
(5)点击[添加客服坐席]，选择员工账号，点击[添加]，客服坐席添加成功。
(6)点击头像右上角的[删除]图标并确认，即可成功取消此员工账号的客服坐席。
图12：客服管理
2) 客服在线聊天
(1)有客服坐席的员工账号在艾道首页，点击[客服]，打开在线聊天工具。（如图13）
图13：在线聊天页面
(2)多个客服坐席同时在线时，将把在线的客服坐席随机分配给用户。
成功绑定公众号后，在艾道首页点击[微信公众号管理]，进入公众号列表页，选择一个公众号点击[管理]进入此公众号的管理页。
1) 自定义菜单
(1)需将微站的3个模块页面配置在将公众号菜单中，用户才能通过公众号进入微站进行在线预约、咨询。
(2)自定义菜单配置页位于[微信公众号管理]—>[自定义菜单]，点击[添加个性化菜单]进入自定义菜单设置页。（如图14）
图14：自定义菜单设置
(3)3个需要配置的模块页面分别为：预约咨询、购卡、我的，菜单配置方法如下：
A.点击[添加菜单]，添加三个底部菜单，并将三个菜单修改为预约咨询、购卡、我的（如图组15）
图组15：添加菜单、修改菜单名称
B.预约咨询：选中菜单[预约咨询]，菜单动作选中[链接]，点击[系统链接]，选择[微站首页]，预约咨询配置完成。（如图组16）
图组16：预约咨询配置流程
C.购卡：选中菜单[购卡]，菜单动作选中[链接]，点击[系统链接]，选择[会员卡中心]，购卡配置完成。（如图组17）
图组17：购卡配置流程
D.我的：选中菜单[我的]，菜单动作选中[链接]，点击[系统链接]，选择[个人中心]，我的配置完成。（如图组18）
图组18：我的配置流程
(3)三项配置完成，点击[提交]并确认，返回自定义菜单列表页，点击[推送到微信端]，24小时内即可生效。
2) 自动回复配置
(1)自动回复包括：文字回复、图文回复、图片回复、音乐回复、系统回复、视频回复。以上各种回复的配置方法相同，故此处仅以文字回复作为事例。
(2)在微信公众号管理中选择文字回复，点击[添加]，进入文字回复规则添加页面。（如图19）
图19：文字回复规则列表页
(3)按照规则完成文字回复的内容的配置，点击[提交]，完成自动回复配置。（如图20）
图20：文字回复规则添加页
(4)配置好的规则，在微信公众号中发送关键词，即可收到相对应的回复内容。
(5)文字回复规则列表页，选择某条规则，点击[编辑]，进入此条规则的编辑页，编辑完成后点击[提交]，规则编辑完成。
(6)文字回复规则列表页，选择某条规则，点击[删除]并确认，成功删除此条规则。
3) 模板消息配置
配置[模板消息]，确保通知能够下发至用户微信。需配置[新预约订单通知]和[医嘱提醒]两项。
(1)在艾道平台点击[微信公众号管理]，点击[管理]进入公众号管理页面，在左侧菜单点击[消息模板]（如图21），记录模板名称和消息编号。
图21：模板消息配置页
(2)打开微信公众平台，登录后找到[模板消息]，点击进入模板消息页面。点击[从模板库中添加]按键（如图22）
图22：微信公众平台模板消息配置页
(3)在搜索框中输入在艾道平台复制的模板消息名称（如图23）
图23：模板库
(4)搜索出的结果，如果有标题相同内容，请再核对之前在艾道平台记录的模板编号进行匹配，找到编号与标题都匹配的一项，点击[详情]（如图24）
图24：搜索结果
(5)进入详情后，点击添加。（如图25）
图25：模板详情页
(6)添加完成后，此模板将会出现在[我的模板]中。（如图26）请记录模板ID。
图26：我的模板
(7)将ID填写到艾道平台微信管理模板消息中对应的模板消息输入框中，点击[提交]完成配置。（如图27）
图27：艾道微信管理模板消息页
4) 网页授权配置
在微信公众平台操作授权配置，微信公众账号内的微站功能才能正常使用
打开微信公众平台，在菜单[开发]项中找到[接口权限]（如图组28），点击进入接口权限页（如图组28），找到[网页账号]一项，点击[修改]，将链接填入[授权回调页面域名]的输入框中，点击[确认]，完成配置。
图组28：网页授权配置
1) 预约单管理
A.预约单列表
(1)预约单列表位于[服务问诊流程]—>[预约单]。（如图29）
(2)记录所有的预约单，包括用户线上预约的以及机构帮用户添加的。
(3)点击[添加预约单]，进入添加预约单页。
(4)点击[编辑]，进入预约单编辑页。只有进入编辑页面才能查看用户完整手机号码。
(5)点击[删除]并确定，成功删除预约单。
(6)点击[发送医嘱]，进入发送医嘱页面。
(7)点击[接待预约]，点击后将变更为[已接待]，员工可使用此功能记录用户的接待情况。
图29：预约单列表
B.添加预约单
(1)预约单列表页点击[添加预约单]，进入添加预约单页。（如图30）
(2)按照规则填写相关信息，用户微信必须关注机构公众账号，才能与此预约单关联。
(3)填写完成后，点击[添加]，预约单添加成功。
图30：添加预约单
C.编辑预约单
在预约单列表页，选择某条预约单，点击[编辑]，进入预约单编辑页，编辑完成后点击[提交]，预约单编辑完成。
D.删除预约单
在预约单列表页，选择某条预约单，点击[删除]并确认，此条预约单删除成功。
2) 医嘱模板管理
A.医嘱列表
(1)医嘱列表位于[服务问诊流程]—>[医嘱模板]。（如图31）
(2)记录添加的医嘱模板。
(3)点击[添加医嘱]，进入添加医嘱模板页。
(4)点击[编辑]，进入编辑医嘱模板页。
(5)点击[删除]并确定，成功删除预约单。
图31：医嘱模板列表页
B.添加医嘱模板
(1)医嘱模板列表页点击[添加医嘱模板]，进入添加医嘱模板页。（如图32）
(2)按天填写医嘱内容，点击[增行]，增加医嘱模板填写的天数。
(3)填写完成后，点击[提交]，医嘱模板添加成功。
图32：添加医嘱模板
C.编辑医嘱模板
在医嘱模板列表页，选择某项医嘱模板，点击[编辑]，进入医嘱模板编辑页，编辑完成后点击[提交]，医嘱模板编辑完成。
D.删除医嘱模板
在医嘱模板列表页，选择某项医嘱模板，点击[删除]并确认，成功删除此项医嘱模板。
F.发送医嘱
(1)在预约单列表页，点击[发送医嘱]，进入发送医嘱页。
(2)选择已有的医嘱模板，选择下发方式和时间，如需要还可选择配置好的优惠券，点击[提交]，医嘱模板发送配置成功，医嘱模板将按照设置的时间下发给用户，如选择了优惠券，则优惠券会与第一条医嘱信息同时下发。（如图33）
图33：医嘱模板发送设置
3) 服务问诊流程业务逻辑
1) 微站首页
(1)在艾道首页点击[微站管理]进入微站管理页。（如图34）
(2)微站首页相关内容在微站管理中配置。
(3)广告图：按照规定的图片规格上传广告图片。
(4)推荐医生：此处只能添加医生角色的员工账号，最少设置1个，最多设置3个。
(5)推荐项目：最少设置1个，最多设置3个。
图34：微站管理
2) 项目管理
A.项目列表
(1)项目列表位于[服务问诊流程]—>[项目管理]。（如图35）
(2)记录添加的项目，添加的项目会展示在微站。
(3)点击[添加项目]，进入添加项目页。
(4)点击[编辑]，进入编辑项目页。
(5)点击[删除]并确定，成功删除项目。
图35：项目列表
B.添加项目
(1)项目列表中点击[添加项目]，进入添加项目页。（如图36）
(2)按规则填写所有信息，排序项中只能输入数字，数字大小与此项目在微站中的项目列表页中展示的排序有关。
图36：添加项目
C.编辑项目
在项目列表页，选择某项目，点击[编辑]，进入项目编辑页，编辑完成后点击[提交]，项目编辑完成。
D.删除项目
在项目列表页，选择某项目，点击[删除]并确认，成功删除此项目。
1) 优惠券列表
(1)在艾道首页点击[优惠券管理]，进入优惠券列表页（如图37）
(2)记录添加的优惠券。
(3)点击[添加优惠券]，进入添加优惠券页。
(5)点击[详情]，进入优惠券详情页。
(6)上下架解释：上架的优惠券，在下发列表中，下发时可被选中下发，反之下架的优惠券不在下发列表中。当前版本暂只支持发送医嘱时选择优惠券同步下发。
(7)[上架]操作：已保存状态的或者被下架的未过期的优惠券，点击[上架]，将优惠券加入下发列表。
(8)[下架]操作：未过期且已上架的优惠券，点击[下架]，将优惠券从下发列表中删除。
(9)设置优惠券名称、创建人、创建时间和状态4个条件之一，点击[查询]，筛选查找优惠券。
图37：优惠券列表
A.添加优惠券
(1)在优惠券列表页点击[新建优惠券]，进入添加优惠券页。（如图38）
(2)优惠券类型暂只支持满减类型。
(3)输入名称、面值、介绍，设置优惠券使用有效期和返现金额（非必填项），是否立即上架勾选项（非必选项），点击[完成]，优惠券添加成功。
(4)使用有效期分两种：永久和自定义，永久即永不过期，自定义即选择有效期时间段。
(5)未勾选立即上架的优惠券，在优惠券列表中点击[上架]，即可上架
图38：添加优惠券
B.优惠券详情
(1)在优惠券列表页选择某个优惠券，点击[详情]，进入优惠券详情页，查看优惠券详细信息。（如图39）
(2)点击[返回]，返回优惠券列表页。
图39：优惠券详情
2) 优惠券发送列表
(1)优惠券的下发记录列表。（如图40）
(2)点击[详情]，进入优惠券详情页。
(3)设置优惠券名称、领域人手机号、发送时间3个条件之一，点击[查询]，筛选查找下发记录。
图40：优惠券发送列表
3) 优惠券核销列表
(1)优惠券的核销记录列表。（如图41）
(2)点击[优惠券核销]，核销优惠券。
(3)点击[详情]，进入优惠券详情页。
(4)设置优惠券名称、核销人手机号、核销时间3个条件之一，点击[查询]，筛选查找核销记录。
图41：优惠券核销列表
A.核销
(1)核销优惠券意义：核销成功即给优惠券所属人返现。
(2)优惠券核销列表点击[优惠券核销]，在弹出窗口中输入核销人姓名、手机号和券码，点击[核销]，优惠券核销成功。（如图组42）
(3)每张优惠券每人仅限核销一次，若重复核销，核销失败。
(4)过期优惠券，核销失败。
图组42：核销弹窗
4) 优惠券返现列表
(1)优惠券的返现记录列表。（如图43）
(2)点击[详情]，进入返现详情页。
(3)设置优惠券名称、领取人手机号、用户为新昵称3个条件之一，点击[查询]，筛选查找返现记录。
图43：优惠券返现列表
A.返现详情
(1)在返现列表页点击[详情]，进入返现详情页。（如图44）
(2)返现详情可查看优惠券的返现明细。
(3)点击[返回]，返回返现列表页。
图44：返现详情
1) 会员卡列表
(1)在艾道首页点击[会员卡管理]，进入会员卡列表页（如图45）
(2)记录添加的会员卡。
(3)点击[添加会员卡]，进入添加会员卡页。
(4)点击[编辑]，进入会员卡编辑页，只有已保存状态的会员卡可编辑。
(5)上下架解释：上架的会员卡，加入可售列表，展示在微站购卡页，用户在微站可购买。反之下架的会员卡，不在可售列表并且不在微站购卡页中展示。当前版本用户暂时只能通过微站购买会员卡。
(6)[上架]操作：已保存状态的或者被下架的未过期的会员卡，点击[上架]，将会员卡加入可售列表。
(7)[下架]操作：已上架的未过期的会员卡，点击[下架]，将会员卡从可售列表中删除。
(8)点击[删除]并确认，成功删除会员卡。只有已保存状态的会员卡可删除。
图45：会员卡列表
A.添加会员卡
(1)在会员卡列表页点击[添加会员卡]，进入会员卡添加页。（如图46）
(2)会员卡名称和金额为必填项，赠额和立即上架为非必填项，填写完成后，点击[提交]，会员卡添加成功。
(3)是否上架，勾选[是]，添加成功即加入可售列表，在微站中展示；未勾选，添加成功后为已保存未上架状态。
图46：添加会员卡
B.编辑会员卡
在会员卡列表页，选择某个会员卡，点击[编辑]，进入会员卡编辑页，编辑完成后点击[提交]，会员卡编辑完成。
只有已保存状态的会员卡可编辑。
C.删除会员卡
会员卡列表页选择某一个会员卡，点击[删除]并确认，此会员卡删除成功。只有已保存状态的会员卡可删除。
2) 购卡记录
(1)记录购买会员卡的用户列表。（如图47）
(2)输入姓名或者手机号，点击[查询]，根据输入的关键词筛选查找销售记录。
(3)点击[购卡详情]，进入购卡详情页。
图47：购卡记录
A.购卡详情
(1)在购卡记录页点击[购卡详情]，进入购卡详情页。（如图48）
(2)设置时间或者输入订单编号，点击[查询]，查找购买记录
(3)点击[返回]，返回购卡记录页。
图48：购卡详情
3) 提现管理
(1)提现记录列表。（如图49）
(2)根据订单状态，时间，点击[查询]，筛选查找提现记录。
图49：提现列表页
(3)点击[查看详情]，进入详情页，查看提现记录的详细信息。（如图50）
图50：提现详情页
(4)点击[提现]，进行提现操作。
A.提现
(1)必须完善机构信息以及交易信息才可提现。
(2)在提现管理中点击[提现]，确认提现相关信息，点击[确定]，发起提现申请，艾道平台通过审核后，将提现金额转入机构银行账户，1-5个工作日内到账，提现成功。（如图51）
图51：提现信息确认页
艾优云官方“小艾”微信